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环保设备下半场:年均千亿增值空间 新一轮抢食刚开始
2019-08-27

环保设备,又一跻身“万亿级”环境治理产业链的热门板块。
 
  愈发严苛污染物排放标准限值与追求精细效益为核的环境治理双重推动,为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。
 
  产业集中度不断攀升
 
  一个愈发凸显的行业特征是,环保设备正从环境治理辅助作业向全程产业链发展的转变,实现了供给方到需求方的全面规模化应用。诚如近年来环保设备覆盖范围从省级到地级,再到县级,全面覆盖;环保设备空间的扩大,从地面向空中和地下延伸;领域的拓展,从空气、水向土壤倾斜。从行业来看,发展机遇集中在钢铁、有色、化工、建材等传统制造业的绿色化改造上。
 
  近几年我国环保设备产品无论是种类和还是数量都有长足增长。根据工信部部数据显示,目前我国从事环保设备制造的企业超过7508家,行业产值规模升至7500亿元左右。其中污水治理领域企业2500余家,从事环境监测仪器制造的企业500余家。相对应地是,两者实际销售收入相差甚远,年实际销售收入相距近10倍。
 
  数据显示,2017年全国环保设备制造产业实现产值超过7421亿元,较2010年增长了两倍有余,年复合增速接近18.87%。包括废气处理、水处理、固废处理、噪声与振动控制、环境监测、仪器仪表在内,环保设备实则涵盖了逾10000种相对齐全的产品矩阵。九大领域如图所示:

 


    站上千亿级风口
 
  截至2018年,污染防治领域(环保设备制造和环境服务业)营业收入超过1.48万亿元,较上年增幅达到12%。从历年数据看,2006年后,大气污染防治设备产量占环保设备总产量比重中的近半壁江山。以2018年为例,目前废气处理设备主要集中在湖北、广东和山东,产量合计占全国比重超过58.39%。具体如下图所示:

 


  工信部曾印发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》明确,截至“十三五”末期,环保装备制造业产值将达到万亿元的目标。这意味着在2016—2020年这一区间内,环保装备制造业产值有望在6200亿元的基础上再增加3800亿元。
 
  国内权威机构曾预测,今年内行业万亿目标就有望达成,未来1年内更是有望突破1.18万亿,行业发展速度将远超上述规划预期。仅以水处理设备而言,按照“水十条”的规定测算,“十三五”期间,污水处理工程建设市场投资空间超1000亿,并将以较大比例释放给水处理设备行业。
 
  竞争关键取决于智能化?
 
  然而,数量攀升的同时“提质”也正成为环保设备行业下一阶段的关键词。发展壮大绿色制造产业,培育新的经济增长点,对环保设备制造业提出了新的更高要求。据统计,我国环保设备行业内企业众多,其中以中小企业为主,占行业企业总数的70%以上,大型企业数量占比不到30%。
 
  正如《指导意见》就曾提出,加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链在环保设备制造领域的应用,开展生产过程中能效、水效和污染物排放的对标达标。优化环保设备结构,拓展细分领域,根据用户治理需求和运行环境,打造一批定制化产品。“十三五”规划中明确提出以提高环境质量为核心,亦为环保设备行业的转型升级与健康稳定发展奠定了主基调:从制造应用向全面智能化转变。
 
  也就是将着重推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用。而《指导意见》重点工作给出了未来行业发展的具体方向,从过去摊大饼式的发展模式转变过来,扭转发展思路,激发企业内生动力。五大需要持续发力的方向如下图所示,专家表示,这意味着我国环保设备行业正在由高速增长向持续稳定增长的新阶段过渡。

 


  “目前,‘从有到优’是我国环保设备产业下一步要解决的主要问题。”中国环保机械行业协会政策研究室主任进一步指出。业界普遍预测,在新经济常态下环保设备???朝着混业化发展纵深挺进,且这种方式不可逆转。由于自身的技术优势、品牌影响力、成套的解决方案及服务的多样化,再加上诸如PPP等多种新型商业模式的兴起,具备核心技术优势的众多“小而美”环保设备企业必将占据越来越多的市场份额。




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